Новела "Метценгерштейн"

Фредерика Метценгерштейн, молодая распутная графиня (Бриджит Бардо) влюбляется в своего кузена - загадочного юношу из рода Берлифитцингов, с которым Метценгерштейны много лет состоят во вражде. Юноша, напротив, добропорядочен и замкнут, он отказывается от приглашения графини посетить ее замок. Не привыкшая терпеть отказы графиня устраивает поджог в конюшне Берлифитцинга. Спасая из пожара лошадей, к которым он привязан всей душой, кузен погибает. В это утро к родовому поместью графини прибегает черный жеребец, который с этого момента становится для нее самым близким существом. Все дни она проводит, скача на нем по окрестностям, ее тянет к тем местам, где она встречала раньше своего возлюбленного. Не желавшая его смерти и снедаемая теперь тоской, Фредерика в конце концов погибает, кинувшись верхом на коне в пекло горящих полей и рощ своих владений.

Новела "Уильям Уильсон"

Уильям Уилсон (Ален Делон) борется со своей совестью-двойником.

С детских лет Уильям Уилсон отличался жестокостью и безнаказанно издевался над своими сверстниками, не смевшими ему противостоять, до тех пор, пока судьба не свела его с его двойником, к тому же тёзкой и однофамильцем, который впервые обличил его в содеянном злодеянии и перед всем классом произнес: "Это сделал Уильям Уилсон!", указав рукой на виновника. По отношению к двойнику мальчик поначалу испытывал чувства смутного интереса и притяжения, но также и понятное желание устранить мешающего ему противника, которое впоследствие и возобладало. С ростом Уильяма росли масштабы и изощренность творимых им злодейств. Но двойник появлялся всякий раз в последний момент, изобличал преступника, не давал ему довести задуманное до конца. Когда Уилсон обыграл в карты красивую, но надменную женщину (Бриджит Бардо), опрометчиво последней ставкой отдавшую в его распоряжение саму себя, он прилюдно высек ее и, по-видимому, это было только началом, но появившийся в маске двойник-совесть представил собравшимся доказательства того, что победитель - всего лишь шулер. После этого состоялась схватка двух героев, и Уильям нанес кинжалом двойнику рану, от которой тот погиб, пророчествуя скорую кончину и самого Уильяма. Все эти события своей жизни Уилсон изложил священнику, когда в ужасе после убийства прибежал в храм и пытался найти спасение, исповедавшись. Однако, святой отец не поверил в реальность услышанного. Уильям Уилсон погибает, сбросившись с церковной колокольни. 

"Тоби Даммит" (по мотивам рассказа "Никогда не закладывай дьяволу своей головы")

Британский актёр-трагик Тоби Дамит (Теренс Стэмп) приезжает в Италию на съёмки католического вестерна. Тут то ему и является Дьявол в виде девочки с мячиком.